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涂料市場上外資增長的壓力已然很大

   日期:2017-03-31     來源:九正建材網    瀏覽:692    評論:0    
核心提示:眾所周知,中國的涂料市場規模全球首屈一指,有超過兩萬家的大大小小的涂料企業,其中裝飾類涂料的市場規模就高達2000億,但基本

眾所周知,中國的涂料市場規模全球首屈一指,有超過兩萬家的大大小小的涂料企業,其中裝飾類涂料的市場規模就高達2000億,但基本上94%以上的份額都被以立邦、多樂士位代表的乳膠漆巨頭壟斷。

近幾年,中國市場經濟持續表現出疲勞狀態,各行各業的發展都顯得有點力不從心,涂料行業也是如此。2015年,人們口中的“最嚴環保法”政策出臺,加上中國經濟的下滑和房地產行業的影響,涂料企業的發展道路可謂是坎坷至極。2016年,涂料行業依然延續“嚴峻”的市場趨勢,產品銷量難以得到快速的增長。

2016—2021年中國涂料油漆行業專項調研及投資價值預測報告表明,2015年全國涂料總產量1718萬噸,相比2014年中國涂料總產量的1648.188萬噸,產量增長4.2%,銷售額增長7.1%,利潤增長10.9%。各項數據雖都有所增加,但卻都一致表明2015年涂料產量增速大不如前。2016年1-9月,我國涂料總產量達到1345.04萬噸,同比增長7.4%,增長速度基本持平2015,而這也簡介反映了一個現象——我國涂料產量增速放緩已成為新常態。

2016年12月上半月,對于涂料企業來說是最艱難的一年,有近一大批涂料企業關閉整頓的消息在行業里傳開,是生存還是死亡這個問題迫在眉睫!

一方面,部分市場趨向飽和,涂料產品銷量難以增長;另一方面原材料價格不斷飆升,讓眾多小涂料企業的生存受到嚴重威脅。但是對于中小型涂料企業來說,倒閉是有原因可尋的。

近日,德國化工巨頭巴斯夫宣布:集團計劃在2017年至2021年間向亞太地區持續注入總額達30億歐元的資金,以支持該地區的業務發展。其中,將會有相當一部分資金流向印度,以支持這一核心市場的運作。

據了解,就亞洲市場之前的財年而言,巴斯夫在中國以及中國臺灣以占比超過50%的銷售額一馬當先。印度市場則以年銷售額12億歐元,占比12%的比重位列第三。如今,巴斯夫將投資重心移向和中國人口基數相當,并同屬于發展中國家的印度,或將使如今這一銷售額排行發生變化也未可知。

巴斯夫方面對此的表示是:“化工行業的發展大多依賴于國家的經濟增長。而在亞洲諸國中,印度擁有目前最快的經濟增速。所以對于巴斯夫而言,投資印度市場是最為理想的選擇。”這一席話透露出就亞洲市場來說,中國市場已經不再是巴斯夫投資的最佳選擇。

與之類似的事也同樣發生在下游涂料行業,今年開年來,巨頭立邦的種種動作表明,其將擺脫“中國市場重度依賴癥”,不再將中國市場作為唯一重點發展目標。

據國外媒體報道,立邦公司將在歐洲國家捷克的科林鎮投資建廠,專門生產汽車用油漆和涂料。其捷克公司的注冊資本為200萬歐元,新工廠占地面積5萬平方米,將于2018年10月完成廠房建設,2019年1月投入運營。

緊接著,3月1日,立邦宣布已完成收購鄧恩-愛德華茲(Dunn-Edwards)(即“鄧恩涂料”)的全部股份。并將通過本次交易,將獲得建筑用涂料的制造和銷售的業務平臺,今后,將利用有一個能夠通過零售銷售網,實現美國涂料市場版圖的進一步擴大。

其母公司日本涂料控股株式會社對包含這些在內的一系列行動的說法是:投資重心轉移,向歐美市場發力,是為了完善全球發展計劃的需要。也并非不再將中國定義為“核心市場區域”,只是將以鞏固和穩定為主。

事實上,在中國經濟領域,一直有著“中國市場已經失去了投資吸引力”、“外資出逃”等說法,這是由于隨著中國經濟結束飛速發展的狀態,增速持續放緩,引發了勞動力紅利和廣闊消費市場優勢的消失和匱乏,從而導致外資向在此方面更有優勢的國家轉流。目前來看,這股風似乎刮到了涂料行業,巴斯夫方面的發言也有所證明,雖然勞動力紅利方面的問題在涂料行業并沒有什么影響和顯現,可是關于發展速度緩慢,消費市場飽和以及產能過剩問題卻都是涂料行業目前面臨的難題。

盡管在當下的中國市場上,不管是巴斯夫所在的涂料原材料行業,還是立邦所在的涂料行業,都是一片看漲的趨勢,但依然掩蓋不住在很多細分領域都存在產能過剩的問題。就如立邦,此次之所以選擇在這個時間段通過收購,加大向美國市場開拓建筑用涂料的制造和銷售平臺。

拋開其全球戰略的大框架,在某種程度上,可能就是因為以做建筑涂料為主的立邦在中國市場上的建筑涂料業務已趨近于飽和,像二次重涂、鄉鎮市場布局等在中國市場上能進一步釋放出空間的領域都已經被立邦布局完畢。因此,立邦急需要開拓新的市場來緩解建筑涂料產能的壓力。

由此來看,涂料市場上外資增長的壓力已然很大了,未來外資品牌在中國市場上的投資只會更慎重和保守,并且可能會出現越來越多投資方向轉移到中國以外的國家和地區的現象。但這對于飽受外資涂料品牌“碾壓”的本土涂料企業,甚至整個涂料行業來說,似乎并非是好事。畢竟市場增長力不足,產能過剩,發展空間進一步壓縮,對本土企業同樣意味著壓力和阻礙,而本土企業卻又很少有足夠的實力去開拓海外發展空間。

更何況,外資品牌減少了直接投資的比率,并不代表放棄搶占中國的市場空間,巴斯夫收購廣東銀帆化學,立邦收購秀珀、長潤發,都是通過吞并成熟的企業來搶占某一涂料細分領域的市場空間,并且這種收購趨勢還會延續,對本土企業更危險,只不過他們采取了間接的方式,既避免了投資的風險,又可以快速得到回報。

從這個層面出發,外資投資重心轉移并不意味著中國涂料市場失去了吸引力,而是隨著涂料行業逐步走向規范化和健康態,為外資品牌更深入全面的介入提供了除直接建廠投資之外的更多更方便途徑,讓他們有更多的精力作別的布局。

而本土涂料企業不抓住機遇,奮起追擊的話,作為涂料行業轉型升級突破口的綠色環保、電商信息化等領域也將會被外資品牌輕易地控制在手里。

 
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